Qua phương pháp nghiên cứu trực tiếp từ cơ sở, có thể hiểu rõ hơn về một số tình hình của ngành công nghiệp ô tô ở tuyến đầu. Theo khảo sát về xe thương hiệu quốc gia phiên bản 2017, có thể phát hiện rằng tỷ lệ thâm nhập của nhôm trong các chi tiết như trục lái (cách điệu là "cánh bướm"), khung điều khiển, khung phụ và vỏ má phanh lần lượt là: 27%, 7%, 2% và 2%.

Nếu nhìn sâu hơn vào thị trường ngách, tỷ lệ thâm nhập sẽ thể hiện đặc điểm cao ở thương hiệu sang trọng và thấp ở thương hiệu bình thường (nhưng đang tăng nhanh).

Dữ liệu khảo sát cho thấy rằng trong các mẫu xe thương hiệu phổ thông năm 2017, tỷ lệ thâm nhập của linh kiện bằng nhôm tại trục lái và cánh bướm là 21%, phần khung điều khiển là 3%, còn khung phụ và vỏ má phanh chưa được ứng dụng. Điều này cho thấy rằng mức độ thâm nhập của nhôm trong các thương hiệu xe phổ thông vẫn ở mức thấp tuyệt đối (với tiềm năng tăng trưởng lớn)!

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mẫu xe thương hiệu phổ thông sử dụng các chi tiết khung gầm bằng nhôm đều là những dòng xe chủ lực hoặc flagship của các thương hiệu. Ví dụ như H6 của Changan Haval, Enlan và Encore của Buick, Edge của Ford, Civic của Honda, v.v.

Ngược lại, tỷ lệ thâm nhập của linh kiện nhôm trong các dòng xe sang trọng cao hơn đáng kể. Trong các mẫu xe thương hiệu sang trọng năm 2017, tỷ lệ thâm nhập của nhôm trong trục lái đạt 93%, phần khung điều khiển là 48%, khung phụ là 32%, và vỏ má phanh là 27%.

Xem xét hiệu ứng minh họa, tốc độ phổ biến của hợp kim nhôm đáng được kỳ vọng!

Mặt khác, với sự tiêu dùng nâng cấp của người dân, thị phần của các dòng xe sang trọng nội địa ngày càng cao trong thị trường xe hơi trong nước, đóng góp vào việc tính toán điểm tích lũy kép của các nhà sản xuất xe hơi cũng sẽ ngày càng lớn.

Như chúng ta đã biết, mức tiêu thụ nhiên liệu của các mẫu xe cao cấp thường cao hơn, do đó trong tương lai, các nhà sản xuất xe hơi sẽ có động lực lớn hơn để thực hiện nhẹ hóa nhằm đáp ứng yêu cầu điểm tích lũy kép, tỷ lệ chia sẻ của các linh kiện nhôm có thể tiếp tục mở rộng.

Xem xét lượng sử dụng thực tế, dữ liệu cho thấy lượng nhôm trung bình trên mỗi chiếc xe thương hiệu nội địa hiện nay chỉ khoảng 111kg, so với 186kg của Mỹ, có không gian cải thiện lên tới 67%. Đồng thời, lượng nhôm trung bình trên mỗi chiếc xe của thị trường Mỹ vẫn đang tăng liên tục, yếu tố thúc đẩy chính cũng giống như ở thị trường Trung Quốc.

So sánh các động lực chính của việc nhẹ hóa, giá dầu ở Trung Quốc luôn cao hơn Mỹ, và tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện mới của Trung Quốc cao hơn Mỹ rất nhiều. Do đó, ứng dụng nhẹ hóa bằng nhôm ở Trung Quốc sẽ phát triển nhanh hơn Mỹ, lượng nhôm trung bình trên mỗi chiếc xe trong nước sẽ tiến gần đến mức của Mỹ.

Vùng tăng trưởng quan trọng nằm ở lĩnh vực khung gầm mà tỷ lệ thâm nhập nhôm còn thấp, các nhà cung cấp linh kiện đúc nhôm và rèn nhôm có thể tận dụng tối đa lợi ích từ thị trường tăng trưởng nhôm.

Trong các lĩnh vực như hệ thống truyền động (như thân máy, đầu máy, khay dầu) và động cơ điện (như các loại vỏ động cơ), dù tỷ lệ thâm nhập nhôm đã khá cao, các nhà cung cấp linh kiện vẫn có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ sự tăng trưởng của thị trường xe hơi nói chung, đặc biệt là sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường xe điện.

Nhìn lại sự phát triển của thị trường nhẹ hóa ô tô, từ năm 2011 trở đi, tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) của toàn bộ thị trường linh kiện nhôm ô tô khoảng 10%. Sau khi nhẹ hóa được triển khai rộng rãi, lượng nhôm trung bình trên mỗi chiếc xe sẽ tăng nhanh trước năm 2020, đến năm 2025 sẽ đạt mức tương đương với các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu quốc tế hiện tại, tức là tăng thêm 33-67kg trong vòng 3-8 năm.

Theo phân tích, nếu tính tốc độ tăng trưởng của xe hơi trong nước là 5%, giá bán linh kiện nhôm dao động trong khoảng 20-50 nhân dân tệ/kg, giảm 2% giá trị sản phẩm hàng năm (xem xét thực tế thị trường), thì đến năm 2025, tổng lượng thị trường linh kiện nhôm ô tô sẽ đạt 629 triệu tấn, giá trị sản lượng hàng năm sẽ đạt 143,9 tỷ nhân dân tệ.

Chi tiết hơn, được coi là có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất là linh kiện nhôm nhẹ hóa khung gầm. Dự kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) của tổng lượng sử dụng sẽ đạt 27%, tổng lượng thị trường đến năm 2025 sẽ đạt 41 tỷ nhân dân tệ, tăng 35 tỷ nhân dân tệ so với năm 2017. Tỷ lệ thâm nhập nhôm trung bình (không tính bánh xe) sẽ tăng từ 8% hiện tại lên 27% vào năm 2020 và 45% vào năm 2025.

trục lái, khung điều khiển, khung phụ và các chi tiết

1, Thị trường cần cẩu vô lăng hợp kim nhôm

Trục lái là một trong những chi tiết quan trọng nhất của hệ thống khung gầm xe, giúp xe ổn định và nhạy bén trong việc truyền hướng di chuyển, gần giống như cổ tay hoặc cổ chân của con người. Chức năng chính của trục lái là truyền tải và chịu tải trọng từ phía trước của xe, hỗ trợ và dẫn động bánh xe xoay quanh trục chính để xe có thể rẽ. Khi xe đang vận hành, nó chịu tác động của tải trọng biến đổi, vì vậy đòi hỏi phải có độ bền mỏi rất cao.

Mặc dù độ bền mỏi của nhôm không bằng gang đúc cầu, nhưng sau khi tối ưu hóa bằng CAE, trục lái bằng nhôm hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu chịu tải. Truyền thống, trục lái được làm từ gang đúc cầu qua quy trình đúc và gia công cơ khí. j88 online Mỗi xe có hệ thống treo độc lập sẽ có một trục lái, trung bình mỗi trục lái của SUV hạng A nặng khoảng 5kg. Việc áp dụng một trục lái bằng nhôm có thể giảm trọng lượng xe khoảng 2kg. Tỷ lệ lợi ích chi phí vòng đời (chi phí tiết kiệm nhiên liệu suốt vòng đời / chi phí tăng thêm của linh kiện) của việc nhẹ hóa trục lái là 33,3, đây là một trong những lĩnh vực nhẹ hóa có hiệu quả nhất.

Trong vài năm qua, nhiều thương hiệu sang trọng đã áp dụng trục lái bằng nhôm đúc để giảm khối lượng dưới lò xo. Trong các mẫu xe sang trọng được khảo sát, tỷ lệ thâm nhập của trục lái nhôm đạt 93%. Đối với các mẫu xe thương hiệu phổ thông, tỷ lệ thâm nhập trục lái nhôm chỉ có 21%, nhưng ngày càng có nhiều mẫu xe đang dần chuyển sang sử dụng trục lái nhôm. Kết hợp với thị phần của các thương hiệu sang trọng và phổ thông, dự đoán năm 2017 tại thị trường Trung Quốc có khoảng 6,15 triệu xe có trục lái nhôm, chiếm khoảng 26% thị phần, với tổng doanh thu khoảng 4 tỷ nhân dân tệ.

Đến năm 2025, tỷ lệ thâm nhập trục lái nhôm của xe hơi trong nước có thể đạt mức tương đương với thương hiệu sang trọng hiện tại, tức là khoảng 90%. Lúc đó sẽ tương ứng với lượng nhôm 51 nghìn tấn và doanh thu thị trường 17,4 tỷ nhân dân tệ. So với năm 2017, mức tăng tuyệt đối của doanh thu thị trường là 13,4 tỷ nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 20%.

Berthly, năm 2017 sản lượng trục lái nhôm khoảng 3,5 triệu chiếc, doanh thu kinh doanh là 533 triệu nhân dân tệ. Theo ước tính tỷ lệ thâm nhập nhôm của trục lái nhôm trong thị trường trục lái trong nước, thị phần của Berthly khoảng 13%, đứng đầu thị trường.

Topwell Group, chuyên sâu kết nối với Geely tại các sản phẩm giảm chấn NVH, xây dựng nhà máy sản xuất trục lái nhôm gần khu công nghiệp Geely ở Hàng Châu, có khả năng trở thành nhà cung cấp trục lái nhôm cho nhiều mẫu xe của các thương hiệu Volvo, Lynk & Co và Geely.

Shanghai Huizhong, trong các khách hàng chủ yếu, doanh số của SAIC Passenger Vehicle, SAIC General Motors và SAIC Volkswagen năm 2017 và từ năm nay tăng trưởng rõ rệt, do đó, doanh số của bộ phận trục lái có thể mở rộng cùng với sự ổn định tăng trưởng của các mẫu xe của GM và

2, Hệ thống treo hợp kim nhôm — Thị trường cánh tay điều khiển

Khung điều khiển là một bộ phận phụ quan trọng trong hệ thống treo, kết nối trục lái với khung phụ, gần giống như cánh tay và chân nhỏ của con người. Kích thước và hiệu suất cơ học tổng thể của khung điều khiển có vai trò rất quan trọng đối với hiệu suất điều khiển và an toàn của xe.

Ban đầu, khung điều khiển thường được làm từ gang, thép đúc hoặc tấm thép uốn và hàn. Với sự phát triển của công nghệ thiết kế và chế tạo hỗ trợ máy tính (CAE, CAM), nhược điểm về cường độ của nhôm có thể được bù đắp bằng cách tối ưu hóa hình dạng và công nghệ chế tạo. Khung điều khiển bằng nhôm rèn và đúc đang dần thay thế khung điều khiển bằng thép và gang.

Hệ thống treo chủ yếu được chia thành bốn dạng: McPherson, hai thanh ngang, nhiều thanh liên kết và thanh xoắn. Trong đó, McPherson, hai thanh ngang và nhiều thanh liên kết là hệ thống treo độc lập, tương ứng với các dạng khung điều khiển khác nhau và đều có thể sử dụng vật liệu nhôm. Thanh xoắn là hệ thống treo không độc lập, chủ yếu được áp dụng trên các mẫu xe nhỏ, không sử dụng khung điều khiển.

Các dạng treo điển hình của McPherson, hai thanh ngang và nhiều thanh liên kết có trọng lượng trung bình mỗi bánh xe lần lượt là 10kg, 18kg và 21kg. Khung điều khiển làm từ vật liệu nhôm có thể giảm trọng lượng ban đầu khoảng 40%.

Trên các mẫu xe thương hiệu sang trọng, khảo sát về 15 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc năm 2017 cho thấy tỷ lệ thâm nhập của khung điều khiển nhôm đã đạt 48%. Hệ thống treo trước của các mẫu xe sang trọng chủ yếu là McPherson, hai thanh ngang và nhiều thanh liên kết, hệ thống treo sau chủ yếu là nhiều thanh liên kết. Các khung điều khiển sử dụng vật liệu nhôm chủ yếu được áp dụng cho hệ thống treo hai thanh ngang và

Trên các mẫu xe thương hiệu phổ thông, tỷ lệ thâm nhập của khung điều khiển nhôm hiện tại chỉ đạt 2,7%, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí. Hệ thống treo trước của xe phổ thông chủ yếu là McPherson, hệ thống treo sau ngoài hệ thống nhiều thanh liên kết còn có khoảng một nửa sử dụng thanh xoắn không thể sử dụng vật liệu nhôm. Kèo cái uy tín Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với xu hướng cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và điều khiển, ứng dụng khung điều khiển nhôm trên các mẫu xe phổ thông phát triển khá nhanh, các mẫu xe như Volkswagen Sagitar, Passat, Nissan Sunny, X-Trail, Rogue, Hyundai Elantra đã áp dụng khung điều khiển nhôm ở mức độ khác nhau.

Các phương pháp chính sản xuất khung điều khiển nhôm bao gồm rèn, đúc, gia công cơ khí và lắp ráp, giá trị trên mỗi xe khoảng 500-1000 nhân dân tệ. Thay thế khung điều khiển nhôm có thể giảm trọng lượng xe khoảng 13,1kg, chi phí bổ sung là 447 nhân dân tệ. Tuy nhiên, việc này giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong toàn bộ vòng đời của xe lên tới 2718 nhân dân tệ.

Với sự phát triển của việc nhẹ hóa, dự đoán trong tương lai, khung điều khiển nhôm sẽ được áp dụng trên tất cả hoặc hầu hết các mẫu xe thương hiệu sang trọng. Tỷ lệ thâm nhập khung điều khiển nhôm trên các mẫu xe phổ thông sẽ đạt 16% vào năm 2020, tương đương mức hiện tại của thị trường ô tô Mỹ, và đạt 30% vào năm 2025. Các động lực thúc đẩy sự thâm nhập của khung điều khiển nhôm trên toàn thị trường bao gồm sự tăng trưởng liên tục của thị phần thương hiệu sang trọng, cũng như sự giảm xuống của tỷ lệ sử dụng thanh xoắn không phù hợp với nhôm.

Dự đoán đến năm 2020, lượng trung bình khung điều khiển nhôm trên mỗi xe sẽ tăng từ 1,1kg hiện tại lên 4kg và đến năm 2025 sẽ tăng lên 6,9kg. Theo dự báo thị phần xe sang trọng sẽ tăng lên 15% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 24 nghìn tấn lượng nhôm, và thị trường sẽ đạt 8,2 tỷ nhân dân tệ. So với năm 2017, mức tăng tuyệt đối của thị trường là 7,2 tỷ nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 30%.

Hiện tại, Topwell Group là nhà cung cấp quan trọng nhất về khung điều khiển nhôm trong thị trường nội địa, năm 2017 doanh thu đạt 360 triệu nhân dân tệ, giá trị trên mỗi xe khoảng 800 nhân dân tệ, thị phần khoảng 36%. Hai nhà cung cấp quan trọng khác là Suzhou Antel của tập đoàn Chassix và công ty tư nhân Luo's Group. Thị phần của các nhà cung cấp khác thấp hơn.

3, Hệ thống treo hợp kim nhôm — Thị trường khung phụ

Khung phụ là khung xương và thành phần chính của cầu trước và sau. Hệ thống treo và hệ thống lái được kết nối với thân xe thông qua khung phụ, tương tự như khớp vai và hông của con người. Khung phụ có thể ngăn chặn rung động và tiếng ồn, giảm tỷ lệ tiếng ồn và rung động trực tiếp vào khoang hành khách.

Với sự phát triển của công nghệ gia công và kết nối nhôm, khung phụ bằng thép có thể được thay thế bằng nhôm. Quy trình sản xuất truyền thống của khung phụ là trước tiên uốn cong tấm thép thành các thành phần của khung phụ, sau đó hàn thành hình bằng công nghệ hàn khí CO2. Trọng lượng của một khung phụ bằng thép đơn lẻ khoảng 15-25kg, khung phụ bằng nhôm có thể giảm trọng lượng ban đầu khoảng 40%.

Tỷ lệ thâm nhập nhôm trong khung phụ của xe hơi trong nước hiện tại chỉ khoảng 2,2%, đã được áp dụng hàng loạt trong nhiều mẫu xe hạng trung và cao cấp. g88.vin Rào cản chính cho việc áp dụng rộng rãi trên các mẫu xe phổ thông là chi phí và khả năng tích hợp của các nhà cung cấp. Khung phụ là một thành phần tổng hợp, cần phải kết nối nhiều thành phần phụ được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau thông qua hàn, bulông, v., quy trình phức tạp, tỷ lệ thành phẩm thấp, dẫn đến tổng chi phí cao. Ngoài ra, khung phụ bằng nhôm chiếm nhiều không gian hơn, ảnh hưởng đến việc bố trí không gian của các thành phần khác (so với thép, do phải duy trì độ bền không đổi, sản phẩm nhôm có kích thước lớn hơn). Do đó, tỷ lệ thâm nhập nhôm trong khung phụ thấp hơn các thành phần đơn lẻ như trục lái hoặc khung điều khiển.

Rào cản gia nhập ngành công nghiệp khung phụ nhôm tương đối cao, các nhà cung cấp phụ tùng cấp thấp thường không đủ khả năng phá vỡ rào cản này. Độ phức tạp của khung phụ nhôm đòi hỏi phải trải qua các thử nghiệm và xác minh phức tạp trước khi có thể sản xuất hàng loạt. Đồng thời, do khó vận chuyển khung phụ, các nhà cung cấp khung phụ cần đặt nhà máy gần nhà máy lắp ráp xe để giảm chi phí vận chuyển và chất lượng. Thông thường, chỉ có các nhà cung cấp phụ tùng đã trở thành nhà cung cấp hệ thống chính cho các nhà sản xuất xe hơi chủ lực có thể phát triển khung phụ nhôm.

Tuy nhiên, do hiệu quả giảm trọng lượng rõ ràng của khung phụ nhôm, hiệu quả nhẹ hóa tương ứng cũng rất rõ ràng. Ngay cả với giả định tỷ lệ thâm nhập nhôm đến năm 2025 chỉ đạt 20%, lúc đó sẽ tương ứng với 21 nghìn tấn lượng nhôm, và thị trường sẽ đạt 9,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 8,3 tỷ nhân dân tệ so với năm 2017, tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 36%.

Hiện tại, khung phụ của xe thương hiệu nội địa chủ yếu được nhập khẩu hoặc cung cấp bởi các công ty con của các công ty đa quốc gia trong nước. Công ty Shanghai Pierrborg, một công ty con của Huayu Auto, cung cấp một phần khung phụ nhôm cho các thương hiệu tự chủ và các liên doanh của SAIC. Giá trị trung bình của khung phụ nhôm trên mỗi xe khoảng 1500 nhân dân tệ. Công ty Wan'an Technology, với vai trò là nhà cung cấp cầu tổng hợp, cơ sở sản xuất module khung gầm nhẹ nhôm của họ đã đi vào hoạt động chính thức vào đầu năm 2018. Topwell Group cũng đang phát triển sản phẩm khung phụ nhôm.

4, Thị trường linh kiện hệ thống phanh hợp kim nhôm

Ứng dụng nhôm trong hệ thống phanh chủ yếu tập trung ở phần vỏ má phanh. Vỏ má phanh được dùng để lắp đặt, bảo vệ piston phanh và miếng ma sát phanh, chứa chất lỏng phanh và phối hợp với khung má phanh để đảm bảo có thể kiểm soát chính xác chuyển động của miếng ma sát phanh.

Do yêu cầu về cường độ vật liệu của vỏ má phanh không cao như các bộ phận khác của hệ thống phanh (như khung má phanh), nhôm là lựa chọn thay thế nhẹ hóa tốt. Hiện tại, phần lớn vỏ má phanh được làm từ gang đúc cầu, sau khi đúc và gia công cơ khí. Mỗi má phanh trước nặng khoảng 2,5kg, má phanh sau khoảng 1,5kg, sử dụng vật liệu nhôm có thể giảm trọng lượng khoảng 40%. Do má phanh sau nhẹ và giá thành thấp, một số mẫu xe hạng trung và cao cấp đã bắt đầu sử dụng má phanh sau bằng nhôm.

Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập nhôm của má phanh trong thị trường xe hơi trong nước chỉ khoảng 2%, nhưng không phải do hiệu suất và công nghệ chế tạo hạn chế việc áp dụng nhôm. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ thâm nhập nhôm thấp trước đây là thị trường cung cấp má phanh (do Tier1 cung cấp) có độ tập trung thấp, cạnh tranh gay gắt, và Tier1 nhà cung cấp không có động lực lớn để áp dụng đại trà má phanh bằng nhôm có giá thành cao. Trong lĩnh vực xe đua và thương hiệu sang trọng (như Porsche), nhà cung cấp nhôm chính Brembo của Ý đã có kinh nghiệm lâu dài trong việc cung cấp má phanh nhôm. Với sự gia tăng liên tục của động lực nhẹ hóa và sự tập trung thị trường của Tier1, tỷ lệ thâm nhập nhôm sẽ tăng nhanh trong tương lai, nhu cầu má phanh nhôm sẽ tăng mạnh.

Theo ước tính tỷ lệ thâm nhập nhôm đạt 70% vào năm 2025, lúc đó sẽ tương ứng với 25 nghìn tấn lượng nhôm, và thị trường sẽ đạt 6,3 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,2 tỷ nhân dân tệ so với năm 2017, tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 60%.

Nhà sản xuất má phanh nhôm thường là nhà cung cấp cấp 2/3, thông qua nhà cung cấp hệ thống (Tier1), nhà máy lắp ráp cầu (Tier1 hoặc doanh nghiệp tự sản xuất của nhà máy xe) cung cấp cho nhà sản xuất xe. Đối với hệ thống phanh, thông thường Tier2/3 không có khả năng thiết kế và xác minh, chỉ phụ trách sản xuất. Tier1 chịu trách nhiệm thiết kế, xác minh và điều phối liên lạc giữa các bên trong chuỗi cung ứng, ký hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất xe, có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp Pháp Brémond, với tư cách là nhà lãnh đạo ngành, chiếm phần lớn thị phần tại thị trường Trung Quốc. Công ty Ningbo Keda phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực vỏ má phanh nhôm, doanh thu năm 2017 đạt 35 triệu nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) gần ba năm qua là 168%, là nhà cung cấp cho các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu như GAC Passenger Vehicle, Fiat Chrysler, Geely, v.v.

Tier1 thường là nhà thiết kế má phanh nhôm, lắp ráp má phanh nhôm thành bộ phận phanh tổng hợp cung cấp cho nhà sản xuất xe. Trong số các nhà cung cấp Tier1, công ty liên doanh giữa Huayu Auto và Continental Automotive, Công ty Hệ thống Phanh Ô tô Thượng Hải, cũng như công ty APG trong những năm gần đây có thị phần lớn trong má phanh nhôm, phủ sóng nhiều nhà sản xuất xe hơi chủ lực.

Nhôm với ưu điểm giá cả hợp lý, công nghệ tiên tiến, phạm vi ứng dụng rộng, là giải pháp cân bằng lợi ích nhẹ hóa và chi phí tối ưu; tiết kiệm tiền là vua, không nghi ngờ gì nữa, xu hướng nhẹ hóa xe hơi đang diễn ra đúng thời điểm! (Nguồn: Quyền định giá sản phẩm, tham khảo báo cáo nghiên cứu: Đông Hưng Chứng Khoán)